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曾经出版过多部超人气小说的女性作家远野丽莎（中谷美纪 饰）早已登上事业的顶峰，而顶点制霸的同时也昭示着下坡路的开始。 近一段时间丽莎在创作上越来越感到力不从心，和家人糟糕的关系也让她倍感疲惫。上天似乎并未抛弃她，而是适时将川原由树（水川麻美 饰）推到这位名作家的面前。怀有写作梦想的由树名不见经传，她以助手身份受雇于丽莎，凭借出色的文笔和巧妙的构思得到大作家的青睐。在丽莎及其情人——骏峰社文艺志主编神崎雄司（田中哲司 饰）的暗示和诱导下，由树开始为丽莎的新作撰写大纲，并最终成为对方的枪手。 渴望继续维持人气和水准的名作家和拥有绝高天赋但不被世人所知的小人物，她们携手走上了一条共犯之路……。第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。。打败熊霸之后，兔二被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天，结果就此陷入一场阴谋之中。 展天计划利用玄火教教主白兰守护的上古圣物青黎吸收天地精华，练就魔功，称霸武林，他欺骗兔二，并利用其内功解除了圣物封印，打伤白兰夺走青黎。被欺骗的兔二深受打击，陷入了对自己的怀疑和自责之中。随着展天魔功练成的日子逐渐临近，兔二是否能走出阴影，与伙伴们阻止展天，成为真正的英雄呢？。
